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2020秋季视环会

中国二手挖掘机互联网交易行业集中度较高

2021-01-07 17:32:54来源:前瞻产业研究院 阅读量:8032

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  【重工机械网 行业动态

   1、后疫情阶段,国内二手挖掘机市场热度回升
 
  随着中国基建的大量投资,工程机械的需求日益增长。国内挖掘机厂家不断发展,生产逐渐向着大型化、微型化、多功能化、专用化和自动化的方向发展,在耐久性及可靠性上与国外先进产品相比差距日渐减少,为了优化整体资源,国产二手挖掘机需求开始增长。
 
  根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会数据显示,2017年国内二手挖掘机的交易量激增,其同比增速达到66.5%,2018-2019年国内二手挖掘机市场逐渐趋于缓和,2018年国内二手挖掘机的交易量同比增速为5.7%,而2019年同比下滑8.4%。
图表1:2017-2019年中国二手挖掘机互联网交易量同比增速变化情况(单位:%)
  同时,结合2020年我国二手挖掘机交易量的月度增速变化情况来看,受到全球疫情影响,2020年初二手挖掘机市场交易量有所萎缩,但4月以来,市场需求热度逐渐回升,较2019年同期增速均为上升态势。其中2020年8月,国内二手挖掘机市场交易量环比上升6.5%,同比上升13.6%。
图表2:2020年1-8月中国二手挖掘机互联网交易增速变化情况(单位:%)
  2、中国二手挖掘机市场成交价格分析
 
  ——二手挖掘机市场成交价格波动幅度较缓
 
  从二手挖掘机互联网交易市场的成交价格来看,2020年以来,我国二手挖掘机互联网交易市场成交价格波动幅度较缓。但值得注意的是,在2020年初,大、中、小三种挖掘机的成交价格环比增速均有所下滑,主要是受到2020年出爆发的新冠肺炎疫情影响,物流及工程复工复产受限,行业需求有所下滑。
图表3:2020年1-8月中国二手挖掘机互联网成交价格环比增速变化情况(单位:%)
  2)30万以下设备关注度最高
 
  同时,从二手挖掘机用户对于设备价格的关注度来看,2020年8月,30万元以下设备的关注用户比重达到61.8%,其中关注度最高的是10-20万的二手挖掘机。
图表4:2020年8月消费者对国内二手挖掘机价格关注度分布(单位:%)
  3、中国二手挖掘机行业市场竞争格局分析
 
  ——区域竞争格局分析
 
  (1)供给角度:TOP3省份为安徽、山东、湖南
 
  根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会数据,2020年8月,售出二手挖掘数量的TOP3的省份分别为安徽、山东和湖南。其中安徽省售出量占比达到9.0%,居于首位;此外,广东省和湖南省的售出量占比均超过8%。
图表5:2020年8月国内二手挖掘机互联网交易区域分布(售出量)(单位:%)
  结合二手挖掘机售出量地图分布来看,2020年8月国内二手挖掘机供给端主要集中在中部地区以及东部沿海区域(主要以山东、江苏为主)。
图表6:2020年8月国内二手挖掘机互联网交易区域分布图示(售出量)
  (2)需求角度:山东省的二手挖掘机的需求强度居于首位
 
  根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会数据,2020年8月,买入二手挖掘数量的TOP3的省份分别为山东、广东以及广西。其中山东省买入量占比达到12.0%,居于首位;其次是广东省的买入量占比为10.9%。值得注意的是,作为挖掘机需求量第二的江苏省,在二手挖掘机的需求量略低,其买入量仅占市场总量的4.3%。
图表7:2020年8月国内二手挖掘机互联网交易区域分布(买入量)(单位:%)
  结合二手挖掘机买入量地图分布来看,2020年8月国内二手挖掘机需求主要集中在东部沿海区域以及部分中部地区,其中以山东和广东为典型代表。
图表8:2020年8月国内二手挖掘机互联网交易区域分布图示(买入量)
  2)品牌竞争格局分析:行业集中度较高
 
  根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会数据,2020年8月我国二手挖掘机互联网市场成交设备排名前三的企业分别为三一、斗山和卡特彼勒,其中以三一为首;同时2020年8月,国内二手挖掘机互联网交易市场的CR4为43.7%,CR8为71.6%,行业集中度较高。
图表9:2020年8月我国二手挖掘机互联网成交设备品牌TOP8排名情况(单位:%)
  结合我国二手挖掘机用户对于品牌关注的地图分布来看,三一在山东、湖南、湖北、安徽等17个省市的关注度排名第一,其次是卡特彼勒在5个省市的关注度排名第一。
图表10:2020年8月国内二手挖掘机品牌关注度区域分布示意图
  更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国挖掘机制造行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
 
  原标题:2020年中国二手挖掘机互联网交易行业市场现状及竞争格局分析 行业集中度较高

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