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2020秋季视环会

山东VS湖北VS河北 谁才是中国专用车制造最强省份?

2020-09-17 10:37:02来源:前瞻产业研究院 朱茜 阅读量:3213

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  【重工机械网 国内新闻
 
  专用车行业整体发展现状分析
 
  ——行业参与者数量:2019年新增219家企业
 
  近年来,我国汽车产业呈现出集群化发展态势,已经形成长三角地区(上海、江苏、浙江)、京津冀环渤海地区、华南地区(主要是珠江三角洲及福建)、东北地区(沈阳、长春和哈尔滨等)、中部地区及西南地区六大汽车工业集群区域。
 
  为降低物流成本、贴近客户需求,专用汽车产品制造企业纷纷在主机厂周边建立生产基地,因而也形成了六大产业集群,与上述汽车工业集群区域相对应。产业集群化可以使分工更精细、更专业化、信息更集中、更便捷、物流网络化效率提升、规模效应更容易体现。
图表1:中国专用车行业产业集群情况
  截至2019年12月底,我国专用汽车、半挂车及普通自卸车八大类公告内企业有1600余家,在产企业1362家,全年新增专用汽车企业219家,与2018年同期相比增长23.03%。
图表2:2013-2019年我国专用汽车行业在产企业数量(单位:家)
  ——行业供给情况:2019年产量增长超10%
 
  随着我国汽车产业的快速增长,专用车在国民经济中的地位不断提升,并已成为支撑和拉动我国经济持续快速增长的支柱产业之一。2019年我国专用汽车产量为162.6万辆,同比增长10.86%。
图表3:2010-2019年我国专用汽车产量及增速(单位:万辆,%)
  2019年在专用车中,厢式类专用汽车累计生产85.54万辆,同比增长6.4%;罐式类专用汽车累计生产15.48万辆,同比增长24.9%6;专用自卸车累计生产10.13万辆,同比增长5.4%;仓栅类专用车累计生产35.18万辆,同比增长14.9%6;举升类专用车累计生产7.38万辆,同比增长41.4%;特种类专用汽车累计生产8.88万辆,同比增长5.6%;普通自卸车累计生产35.55万辆,同比增长4.0%;半挂车累计生产138.48万辆,同比增长109.8%。
 图表4:2019年我国专用汽车产量结构(单位:万辆)
  ——行业需求情况:城镇化建设带动需求增长
 
  随着我国城镇化高速发展,各地基础设施建设投资增加,带动了我国专用车需求的增长。2015-2019年我国专用汽车的销量逐年增加。2019年我国专用汽车市场销量为132.1万辆,同比增长1.6%。
图表5:2014-2019年中国专用汽车销量及增速情况(单位:万辆,%)
  2019年在我国专用车市场中,物流类专用车销量93.8万辆,市场份额为71.0%,较2018年同期下滑了1.3个百分点;工程类专用车销量13.2万辆,市场份额为10.0%,较2018年同期提升了0.9个百分点;作业类专用车销量25.1万辆,市场份额为19.1%,较2018年同期提升0.5个百分点。
图表6:2019年中国专用车下游需求结构(单位:%)
  ——企业竞争情况:集中度不高 市场竞争激烈
 
  目前,我国整个专用车行业市场集中度不高,行业的市场竞争十分激烈,企业数量众多,虽已出现了个别具备规模实力、资本实力和品牌优势的企业,但行业内总体呈现“多品种、小批量、专、精、特”的特点。随着我国准入政策调整市场集中度会向龙头企业进行聚拢,专用汽车行业产业集中度会逐步提升。
 
  (注:根据贝恩对产业垄断和竞争类型划分,CR4<30%时为原子型(竞争型)市场结构;CR4>30%时为寡占型市场结构,其中:CR4在30%-35%之间为低集中度寡占型,在35%-50%之间为中下集中寡占型,在50%-65%之间为中上集中寡占型,在65%-75%之间为高度集中寡占型,大于75%为极高寡占型。)
 图表7:2019年中国专用车行业集中率(单位:%)
  专用车行业区域发展对比分析
 
  ——区域企业发展对比:山东企业数量遥遥领先
 
  从产业分布来看,山东省市我国专用汽车生产第一大省,省内在产企业数量达到348家。目前,我国专用汽车生产企业主要集中在我国中、东部地区。在产企业数量前5的省份,占全国总生产企业数量的58.12%。且山东省拥有青岛五菱专用汽车有限公司、山东时风商用车有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司等专用车行业龙头企业,企业发展实力较强。
图表8:2019年中国专用汽车在产企业数量TOP10省份(区、市)(单位:家)
  ——区域产量对比:山东为产量第一大省
 
  2019年我国专用车产量第一大省为山东省,产量为1193267辆,同比增长58.37%;产量排名第二的是河北省,为376929辆,同比增长130.34%;湖北省产量排名第三,为325516辆,同比增长17.56%。
图表9:2019年中国专用汽车产量TOP10省份(区、市)(单位:辆)
  ——区域需求量对比:广东省需求量最大
 
  2020年5月,我国专用汽车七大类(不含半挂车)综合销量排名前5名的省份分别是广东省(24624辆)、山东省(17525辆)、河南省(15697辆)、河北省(15456辆)和江苏省(14699辆)
图表10:2020年5月专用车综合销量TOP5省份(区、市)(单位:辆)
  ——区域发展环境对比:山东省基础设施建设领先
 
  在公路里程方面,截至2018年底,四川、山东和湖北分列全国第一、第二和第三位,公路总里程分别为33.16万公里、27.56万公里和27.50万公里。公路设施完善,为各省专用物流车的发展提供了良好的发展环境。在我国专用车产量前两位的山东省和湖北省在公路里程方面都处在领先地位。
 图表11:截至2018年底公路里程长度TOP20省份(区、市)(单位:公里)
  在公路货运量方面,在专用车产量领先的山东省和河北省同样排在全国前列。2018年山东省公路货运量为312807万吨,排在全国首位;河北省货运量为226334万吨,排在全国第五位。公路货运量需求规模,增加了专用物流车的需求量,带动了当地专用车产业的发展。
图表12:2018年公路货运量TOP20省份(区、市)(单位:万吨)
  在城市市容环境卫生方面,2018年山东省清扫保洁面积为76721万平方米,在全国排名第二位,河北省和湖北省分别排在第11和第12位。
图表13:2018年清扫保洁面积TOP20省份(区、市)(单位:万平方米)
  从生活垃圾清运量来看,2018年年山东省清运量为1700.8万吨,在全国排在第三位;湖北省清运量为954.2万吨,排在全国第7位;河北省以755.7万吨清运量排在第13位。
图表14:2018年生活垃圾清运量TOP20省份(区、市)(单位:万吨)
  前瞻观点:山东省龙头地位毋庸置疑 湖北与河北第二名之争留有悬念
 
  从企业发展情况来看,山东省市我国专用汽车生产第一大省,省内在产企业数量达到348家,数量在全国遥遥领先。且龙头企业数量较多,在全国处于领先地位。
 
  从区域产量来看,2019年我国专用车产量第一大省为山东省,产量为1193267辆。
 
  从区域需求量情况来看,广东省经济发展领先,需求量最大。
 
  从区域发展环境来看,山东省基础设施建设和城市环境建设需求方面领先于湖北省和河北省。
 
  综上所述,山东省龙头地位毋庸置疑 湖北与河北第二名之争留有悬念。
图表15:中国专用车产业之问观点总结
  更多数据请参考前瞻产业研究院《中国专用车行业发展前景预测与领先企业技术研发进展分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
 
  原标题:产业之问|专用车行业:山东VS湖北VS河北 谁才是中国专用车制造最强省份?

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