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预见2019:《中国电力自动化产业全景图谱》(附现状、竞争格局、趋势等)

2019-05-14 10:19:31来源:前瞻产业研究院 阅读量:568

  【重工机械网 国内新闻】电力系统可分为发电、输电、变电、配电和用电等5个环节,电力自动化是运用现代计算机技术、通信技术、信息处理技术、自动控制技术等对这5个环节进行监测、控制、保护及运行管理的行业,是现代电力工业不可或缺的重要组成部分,是电力系统的“大脑和神经”。
 
  电力自动化产业链全景
 
  我国电力自动化产业已经形成了较为成熟的产业链,产业链上游为电力自动化设备制造的原材料和组件供应,涉及钢铁行业、软件制造业、机械加工制造业以及电子元件制造业;中游为电力自动化设备制造,按照应用领域的不同可以分为电网自动化设备制造和发电厂自动化设备制造两大类;下游为电力自动化的应用领域,也同样分为电网自动化和电厂自动化,电厂自动化下游主要是发电机,电网自动化应用领域较为广泛,包括石油化工领域、矿山开采领域、水利水电领域等。
 
  从企业上看,电力自动化上游涉及领域较广,企业数量较多,除部分产品由于技术原因被一定程度上垄断之外,其余原材料及组件基本处于完全竞争状态,良好的材料及组件供应为电力自动化制造的发展打下了坚实的基础;中游电力自动化制造企业可以分为发电厂自动化设备制造企业及电网自动化设备制造企业,受益于国家政策支持,电网自动化设备市场需求较大,大多数企业也集中于此;下游为应用领域,主要是电网建设领域需求较大。
 
  一般来说,电力自动化可以分为发电厂自动化及电网自动化两个方面。其中,电网自动化是目前电力自动化应用的重点领域,包括了变电自动化、配网自动化和调度自动化;配电自动化是目前最热门的细分领域,对电力自动化设备需求最大。在发电自动化方面,由于国家对节能环保日益看重,因此发电环节有从火电、水电向新能源发电转移的趋势,而新能源发电的自动化技术要求也较高,对各市场参与主体的挑战较大。因此,发电自动化市场相对冷淡。
        市场规模:需求稳定增长,配电占据主流
 
  下游需求稳定增长,助推行业快速发展 无论发电厂自动化还是电网自动化,其下游应用领域需求均呈稳定增长状态,下游应用需求的增长,不断助推电力自动化行业快速发展。
 
  2018年,我国发电装机容量再创新高,全年累计装机18.99亿千瓦,较上年增长6.45%。发电厂自动化设备为发电系统设备和系统运行提供保障,发电装机容量保持稳定增长,对相应的运用保护测控装置、安全自动装置和自动化系统等发电厂自动化产品提出更多的需求,助推电力自动化产业快速发展。
 
  与此同时,电网工程投资也呈稳定增长趋势,2018年,我国电网工程投资规模为5373亿元,较上年增长0.64%。我国电网建设尤其是配电网建设较发达国家还存在着一定差距,我国年平均停电小时400小时,是美国的4倍,日本的50倍,配电网等电网建设规模将持续增长,与之配套的电网自动化设备需求稳定增长。
 
  近年来,国家对电力系统的自动化和智能化建设要求不断提高,企业纷纷响应,并积极制定智能电网建设规划,进行了大量投资。其中,变电、配电和用电环节的自动化建设是智能电网建设的重中之重。《国家电网智能化规划总报告》中规划了三个阶段的电网智能化投资,自动化设备需求也随之而来,我国电力行业各个环节的需求共同助推电力自动化行业快速发展。
 
  国家层面政策频发,有力推动行业发展 2006年以来,国家对电力行业以及电力自动化行业大力支持,出台多项政策扶持电力基础设施以及电力自动化产业不断发展。尤其是智能电网及配电网建设,都对电力自动化行业的发展做出了明确的指示,2015年《配电网建设改造行动计划》中指出推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设,实现配电网可观可控。2017年《电力发展“十三五”规划》中指出,推进配电自动化建设,根据供电区域类型差异化配置,整体覆盖率达 90%,实现配电网可观可控。国家层面的政策规划频发,有力的推动了电力自动化行业的发展。
 
  2012-2018年,我国电力自动化市场呈现逐年增长的趋势,2017年我国电力自动化市场规模达到了835.56亿元,较上年同比增长5.80%;2018年预计我国电力自动化市场将会超过900亿元,持续保持快速增长。
 
  从电力自动化的各个环节来看,电网自动化是目前的热门领域,合计占比超过了80%,配电网自动化占据了其中的绝大份额,约占全部市场规模的65.20%;其次为变电站自动化,占据了全部市场规模的13.80%。在发电自动化中,水电自动化规模最大,占据了全部市场份额的6.93%,新能源发电自动化份额不断提升,2018年占据了约为2.44%的市场份额。
        竞争格局:江苏省位居前列,南瑞系为行业龙头
 
  我国电力自动化行业地区分布较不平衡,区域CR3占据了55.29%的市场份额,CR10占据了87.98%的市场份额,同时也呈现地区垄断的态势。江苏省以320.51亿的市场规模在全国所有区域中遥遥领先,主要是因为国内电力自动化的龙头企业国电南瑞位于南京市,行业龙头的快速发展和竞争力的提高,自然带动了江苏省电力自动化市场的不断发展。
 
  排名第二、三、四的为山东省、浙江省和广东省为第二梯队,各自占据全国市场7%以上的份额;山东省市场份额约占全国的10%左右,与江苏省差距较大,省内也汇聚了如科汇电子等电力自动化行业中竞争力较强的企业,加上政府重视电力自动化建设,出台相关政策较多,山东省位于第二梯队的龙头位置;浙江省和广东省分别占据全国市场9.86%和7.85%的市场份额,都各自拥有竞争力较强的电力自动化企业,如浙江的华仪电力、广东的科瑞德电气等。
 
  我国电力自动化企业由于基础设施、技术水平、产品质量、投资规模等方面的差异,整体呈现分层式竞争格局,按照经营规模的大小可以分为三个梯队,每个梯队都有各自的特点。
 
  从九十年代开始,继我国科研院所自主研发的微机型继电保护装置推出后,具有自主知识产权的电力自动化设备相继开发成功,电力自动化行业从此进入国产化时代,尤其在电网自动化领域,国产高压线路保护、调度自动化系统、变电站综合自动化等装置和系统迅速得到推广和应用。同时,国内的电力自动化企业也得到较快发展,产品品种增加、质量提升、企业规模扩张,出现了在行业内具有较强影响力和地位的企业,属于电力自动化行业的第一梯队:如国电南瑞、南瑞继保,国电南自、许继电气、北京四方等。第一梯队产品种类比较齐全,主要产品也集中于技术水平要求较高,利润率也较高的110KV以上电力自动化产品。
 
  处于电力自动化行业的第二梯队的若干大厂商大多数采用专注化战略,主攻市场的几个细分市场,而不是全面出击,从而集中资源建立企业的核心竞争力,逐步培养规模产品的运作能力。例如,东方电子在县级调度自动化领域仍然具有很强的市场影响力,金智科技在发电厂厂用电自动化市场取得了较大份额,而万力达电气在厂矿企业用继电保护和电气综合自动化市场居于领先地位。
 
  我国其他电力自动化的中小企业基本都处于第三梯队,这类企业技术投入小,很少拥有自己独有的技术专利,生产出来的电力自动化产品多为低端产品且同质化较为严重,一般专注于单一领域的系列产品,靠价格竞争来获取市场份额。
 
  在发电自动化中,分为低端市场和中高端市场,在低端市场,由于进入门槛较低,企业数量众多,形成了以国内企业为主的激烈竞争格局;在中高端市场,国外厂商凭借强大的技术研发实力和资金优势占有较大的市场份额。整体来说,发电自动化的竞争较为激烈。
 
  在电网自动化中,配网自动化占据了绝大部分的份额。从配网自动化主站系统招标的统计数据来看,国电南瑞和北京科东为主的南瑞系占据了69%以上的主站系统市场份额。许继电气则垄断了山东境内的配网自动化招标。而非国网系的企业只能零星获得少量主站和部分终端订单,无法撼动国网系企业的整体垄断优势。从而,在此竞争格局下,许多配电设备生产企业纷纷立足差异化竞争策略,通过扩大在某些细分产品市场的优势来逐步提升企业的竞争力。
 
        发展趋势:行业地位进一步提高,技术差距逐渐缩小
 
  近年来,电力自动化相关技术创新处于高峰期,为电力自动化行业的技术创新提供良好的技术环境。我国电力自动化相关政策的颁布为行业的发展提供发展环境和支持,进一步提高了电力自动化的行业地位。经过多年的潜心研发,我国在电力自动化控制上进步显著。例如,在电力企业应用系统间互相连接、数据共享、运程控制等方面,我国大部分地区的电力部门都配备了相关的电力自动化系统,有效保证了电力企业的数据共享、远程控制的更好进行。未来在彻底解决系统大、结构杂、维护难等现实问题,我国电力自动化有望得以加速推广。当前,则还需要不断进行探讨自动化技术,缩小与国际先进技术的差距。
 
  在发电自动化方面,发电厂自动化设备逐渐向数字化、网络化和智能化方向发展,随着现场总线国际标准的逐渐完善,基于数字化技术的现场仪表与执行设备将发生突飞猛进的变化,为电厂的全面数字化打下坚实的基础。网络化应加强各系统的无缝链接,在保证信息安全的前提下,使信息交流更加通畅。智能化主要体现在优化控制系统方面,设计、安装、调试、运行单位应不断改进机组和相关系统、设备的运行方式,制造企业要开发出更加适应发电生产过程,更为优化的运算模型来指导控制过程,以促进节能减排。
 
  在电网自动化方面,电网自动化的不断普及将使电力系统向稳定化、简单化、集中化发展,电网自动化产品向小型化发展。电力企业要不断提高其自身在运行过程中,保证电力系统在日常运行过程中的稳定性。自动化技术的不断应用,将保障电力系统的稳定运行,促使电力系统能够逐渐实现网络化。电力系统在实际操作过程中,基本上都是利用远程终端控制系统来进行控制,一般情况下,都会利用工业控制计算机来实现。电网自动化的发展将使网络中操作终端数量逐渐减少,是电力控制系统向集中化发展。随着芯片技术、电子元器件技术的升级换代,其应用产品也变得越来越小,未来,电网自动化控制终端也将向小型化方向发展,降低成本、节约空间。
 
  根据我国电力行业发展规划,以及电力自动化行业的历史发展规律,未来电力自动化行业地位进一步提高,技术水平与国际先进技术差距将进一步缩小,普及覆盖了也将会大大提高。2019年,我国电力自动化行业的市场规模将会进一步增长,预计将会达到935亿元,到2024年市场规模将超过1150亿元。
 
  以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国电力自动化行业深度调研与投资战略规划分析报告》。
 
  (原标题:预见2019:《中国电力自动化产业全景图谱》(附现状、竞争格局、趋势等))
 

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